月黑风高，夜深人静。岭南的某一县城，忽然传来一声狗叫声，叫声很快即止，又忽听有人喊抓贼，但仅两声以后又没动静了。这声音来自城东的程员外家里。这程员外善于经商，积攒了不少钱财，黄巾起义以后，为避免被黄巾军抢劫，举家南迁。又谁料想，这岭南荒蛮之地，竟然也不太平......
此刻，程员外的两名家丁和一条看门狗都倒在血泊中。一名黑衣蒙面人，正挨个搜索他的房间。就在这时，屋顶上又跃下一个黑衣人，长剑极快地朝蒙面人刺去。一时间，叮叮当当，刀剑相碰之音不绝于耳。忽听有人喊：“快来人，夜行狼来了！”屋子里立时亮起了灯。周遭房间也逐步亮灯，熟睡的人们已经被惊醒。蒙面人似乎不敢恋战，跳上屋顶就朝东北飞跃而去，黑衣人如影随形紧紧跟随，大有绝不放他走之意。
这蒙面人就是被官府通缉的江洋大盗，人称“夜行狼”的。他不仅心狠手辣，而且只半夜作案，所以得此绰号。此是乱世，有本事的人都到中原报效国家去了，所以，夜行狼在岭南这样的偏远地方很猖獗，因为他武功高强，行踪不定，更糟糕的是没人见过他的真面貌，因此官府拿他很头痛。而此刻正追杀他的那个少年正是赵广。
原来，赵广离开山村以后，日夜兼程，赶赴县城。所带钱财几乎用完，正愁没法弄得北上的盘缠。却发现了贴在了城门口的通缉令，上面说了如能抓到或者击杀“夜行狼”，将可以获得五百两银子的赏金。赵广听说夜行狼杀人不眨眼，心想，既能赚到钱，又能为民除害，实在很值得去做。经过一天的明察暗访，他对县城的富户都有了数，估计到了夜行狼的攻击目标。潜伏了三个晚上，终于有所察觉。不过，夜行狼来的太突然，他没来得及出手，程员外的两家丁就遇害了。
赵广不依不饶地追赶，夜行狼心里着急，叫道：“兄弟，不要苦苦相逼。咱们都是刀口上混饭吃的，为何不彼此相惜。你要多少银子我可以给你。别为狗官卖命。”
赵广道：“你偷点东西就算了，还要伤人性命，实在可恶。”忽觉得两道冷风袭来，赶紧闪避，原来夜行狼在说话之时已飞速打出两把飞刀。趁赵广说话闪避，他忽然左拐，跃过街道直接朝城墙飞去。赵广反应极快，也紧随而去。夜行狼反手又是三把飞刀成品字形袭来。赵广长剑舞动，叮叮叮，三把飞刀全数击落。不过这一耽搁，他俩距离更远了。夜行狼，越过城墙，飞过护城河，直奔郊外的丛林。赵广紧追不舍，但他到树林的时候，已经不知夜行狼的去向。竟然没抓着，亏了这几天周密部署。他不死心，他知道，这次如果让夜行狼跑了，以后恐怕就更没机会了，他一定会转移到别的地方去作案的。夜行狼之所以嚣张，就仗着自己武功高，在岭南这一块没有敌手，现在遇到了赵广这个劲敌，以后一定会非常小心。赵广料想他逃得不远，所以继续在林子里面悄悄地寻找他的动向。这时候，城外的树林里，万籁俱寂，任何一点点声响都容易被发觉。忽然，他感觉背后冷风袭来，急忙闪避，肩膀依然吃了一剑。原来，夜行狼躲在灌木丛中，待赵广走近，朝他背后又甩出一把飞刀，同时右手持剑朝他脖子削去。赵广措手不及，躲掉了飞刀，却不料被对方长剑所伤。幸好他闪避的方向正确，否则的话，恐怕脑袋就被砍下来了。好险！惊出一身冷汗来。这时两人离得非常近，赵广右手一抬，长剑舞动，开始反攻。他的剑法精妙灵巧，很快占了上风。不过，这夜行狼也确实有两下子，两人打的难解难分。剑气所到，飞沙走石，树木被拦腰斩断。夜行狼忽然架住赵广的剑道：“兄弟，且慢！”
赵广怒道：“谁和你是兄弟？”
夜行狼道：“不是就不是，不过，咱们真的非要拼个你死我活吗？”
赵广道：“不错，杀人偿命欠债还钱，你要想跑，必须赢得了我的剑才
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