时代一切都具有共同的本性，一切都天生于自然，谴责后代推行所谓仁、义、礼、乐，摧残了人的本性和事物的真情，并直接指出这就是“圣人之过”。余下为第三部分，持续以马为喻，进一步阐明一切羁绊都是对自然本性的摧残，圣人推行的所谓仁义，只能是勉励人们“争回于利”。
在庄子的眼里，当世社会的纷争骚乱都源于所谓圣人的“治”，因而他主意摒弃仁义和礼乐，取消一切束缚和羁绊，让社会和事物都回到它的自然和本性上往。文章对于仁义、礼乐的虚伪性、蒙蔽性揭露是深进的，但追慕上古社会的原始状态则极不可取，“无为自化”的政治主意也是消极的，回避现实的。马，蹄可以用来蹂躏霜雪，毛可以用来抵抗风冷，饿了吃草，渴了喝水，性起时扬起蹄脚奋力跳跃，这就是马的本性。即使有高台正殿，对马来说没有什么用处。等到世上出了伯乐，说：“我擅长治理马。”于是用烧红的铁器灼炙马毛，用剪刀修剔马鬃，凿削马蹄甲，烙制马印记，用络头和绊绳来拴连它们，用马槽和马床来编排它们，这样一来马便逝世掉十分之二三了。饿了不给吃，渴了不给喝，让它们快速驱驰，让它们急骤奔跑，让它们步伐整洁，让它们举动划一，前有马口横木和马络装饰的限制，后有皮鞭和竹条的威胁，这样一来马就逝世过半数了。制陶工匠说：“我最擅长整治粘土，我用粘土制成的器皿，圆的合乎圆规，方的应于角尺。”木匠说：“我最擅长整治木材，我用木材制成的器皿，能使弯曲的合于钩弧的请求，笔挺的跟墨线吻合。”粘土和木材的本性难道就是盼看往逢迎圆规、角尺、钩弧、墨线吗？然而还世世代代地夸奖他们说，“伯乐擅长治理马”而“陶匠、木匠擅长整治粘土和木材”，这也就是治理天下的人的毛病啊我认为擅长治理天下的人就不是这样。黎民百姓有他们固有不变的本能和本性，织布而后穿衣，耕种而后吃饭，这就是人类共有的德行和本能。人们的思想和行动浑然一体没有一点儿偏私，这就叫做任其自然。所以上古人类本性保存最完善的时代，人们的举动总是那么稳重自然，人们的眼力又是那么专一而无所顾盼。正是在这个年代里，山野里没有路径和隧道，水面上没有船只和桥梁，各种物类共同生活，人类的居所相通相连而没有什么乡、县差别，禽兽成群结队，草木遂心肠生长。因此禽兽可以用绳索牵引着游玩，鸟鹊的巢窠可以攀登上往探看。在那人类本性保存最完善的年代，人类跟禽兽同样居住，跟各种物类相互聚合并存，哪里知道什么君子、小人呢！人人都蠢笨而无智慧，人类的本能和本性也就不会丧失；人人都愚蠢而无私欲，这就叫做“素”和“朴”。能够像生绢和原木那样保持其自然的本质，人类的本能和本性就会完整地留传下来。
等到世上出了圣人，勉为其难地往提倡所谓仁，竭心努力地往寻求所谓义，于是天下开端涌现困惑与猜忌。放荡无度地寻求逸乐的曲章，复杂琐碎地制定礼节和法式，于是天下开端分别了。所以说，蓝本没被分割，谁还能用它雕刻为酒器！一块白玉没被决裂，谁还能用它雕刻出玉器！人类原始的自然本性不被放弃，哪里用得着仁义！人类固有的本性和真情不被背离，哪里用得着礼乐！五色不被错乱，谁能够调出文彩！五声不被搭配，谁能够应和六律！分解原木做成各种器皿，这是木工的罪过，毁弃人的自然本性以推行所谓仁义，这就是圣人的罪过！
再说马，生活在陆地上，吃草饮水，兴奋时颈交颈相互摩擦，赌气时背对背相互踢撞，马的智巧就只是这样了。等到后来把车衡和颈轭加在它身上，把配着月牙形佩饰的辔头戴在它头上，那么马就会侧目怒视，僵着脖子抗拒轭木，暴戾不驯，或诡谲地吐出嘴里的勒口，或偷偷地脱掉头上的马辔。所以，马的智巧竟能做出与人反抗的态度，这完整是伯乐的罪过。上古赫胥氏的时代，黎民百姓居
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