契丹为邻，西边远及准噶尔盆地和伊犁河流域，并曾进进塔里木盆地，使天山南路诸国如乌孙服属。
鲜卑人拓跋部创立的北魏政权曾多次与柔然互相征伐。北魏太武帝拓跋焘击败柔然牟汗纥升盖可汗，扫除其在戈壁以南的权势后，认为柔然人智力低下，像只会蠕动的虫子一样，下令改称柔然为蠕蠕。
552年，柔然人在蒙古高原被突厥土门可汗击败，汗国崩溃。柔然王室由邓叔子可汗带领，南逃至西魏，西魏太师宇文泰不敢收留，将此部三千余人收捕，交突厥使者全数斩杀于长安青门外。
另一部柔然西迁中亚，后同当地一些嚈哒部落为回避突厥追杀进进欧洲，称阿瓦尔人，占领了中欧潘诺尼亚一带。568年，巴颜可汗建立了阿瓦尔王国，后阿瓦尔人又携同其统治下的斯拉夫人南下巴尔干半岛，602年，攻打拜占庭不克。这些军事举动使得全部巴尔干半岛斯拉夫化了。公元9世纪初，阿瓦尔王国被查理曼大帝击溃，阿瓦尔人定居下来，成为现代匈牙利民族族源之一。
还有一些柔然人逃至外兴安岭一带，融进当地室韦民族。室韦人是蒙古人的祖先。据一些历史学家考证，中国东北地区的契丹民族也有柔然族源。
六.契丹
契丹族源于东胡后裔鲜卑的柔然部。她以原意为镔铁的“契丹”一词作为民族称号，来象征契丹人坚强的意志和坚不可摧的民族精力。历史文献最早记载契丹族开端于公元389年，柔然部战败于鲜卑拓跋氏的北魏。其中北柔然退到外兴安岭一带，成为蒙古人的祖先室韦。而南柔然避居今内蒙古的西喇木伦河以南、老哈河以北地区，以聚族分部的组织情势过着游牧和渔猎的氏族社会生活。此时八个部落的名称分辨为悉万丹、何大何、伏弗郁、羽陵、匹吉、黎、土六于、日连。在战事动荡的岁月中，各部走向联合，形成契丹民族，先后经过了大贺氏和远辇氏两个部落同盟时代。后建立辽朝。主体被女真族和汉族同化，剩余的西逃到中亚，与当地人融合，成为中亚人的一部分。
契丹人大多融进其他中国北方的民族，如女真族、蒙古族等。据考证，目前的达斡尔族可能是契丹族的后裔，另外在中国西南有家谱的家族中，有根据家谱记载，是随蒙古部队出征而留在当地的契丹后裔，已经汉化和当地居民融合了。在俄语、希腊语，以及中古英语中，全部中国均被称为“契丹”。如现在在俄语中中国的发音是“”。当代英语也有用““来表现中国，如（国泰航空，“中国太平洋航空”）。
七.蒙古
蒙古族是东北亚重要民族之一，也是蒙古国的主体民族。除蒙古国外，蒙古族人口重要集中在中国的内蒙古自治区和新疆及邻近省份以及俄罗斯联邦。全世界蒙古族人约为1000万人，一半以上居住在中国境内。鄂温克族（2万7千人）和土族（24万人）也有时被认为是蒙古人的分支。为先秦时东胡的一部分，由鲜卑演变而来，一直生存到现在
汉朝时代，东胡被匈奴的冒顿单于击败后，退居乌桓山和鲜卑山，分为乌桓和鲜卑二族。乌桓在被曹操征伐之后衰落，鲜卑一族崛起，在西晋时代鲜卑重要分为段部、慕容部、拓拔部、柔然部等。其中柔然与南北朝时代统治中原北方的北魏拓拔氏多次交战。柔然被突厥系民族击败后，分为南北两支。柔然的南支逃到辽河上游，成为契丹人的祖先。北支逃到雅布洛诺夫山脉以东、外兴安岭以南的地区，是室韦的祖先。
《旧唐书》有“蒙兀室韦”，“蒙兀”与“蒙古”是同名异译，在蒙古语中意为“永恒的火焰”。
蒙古诸部中，东蒙古来自室韦诸部，是成吉思汗家族的嫡系后裔。宋朝时代，在蒙古高原上的突厥系民族的统治逐渐衰落，东边的包含成吉思汗祖先的室韦诸部开端西迁至蒙古高原内部的
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