，李存勖首先要对付的就是契丹。
当年，李克用临死之际，交给儿子李存勖三支箭，让他替自己完成三个心愿，即讨伐刘仁恭、消灭朱梁、北击契丹。如今，刘仁恭灭了，朱梁也亡了，如果不是因为李存勖正忙着完成中原统一大业，腾不出时间和精力对付契丹，恐怕契丹早就被讨伐了不知几十甚至几百次了。
等到李存勖完成统一大业，面对中原王朝的百万雄师，契丹别说是想要再涉足中原，就是想管理好自家的事情，统一北疆，都是难上加难。
阿保机越想越确定，必须要趁着李存勖刚刚灭亡朱梁，忙着平定中原藩镇的机会，赶紧统一北疆。于是，阿保机决定亲自率军西征，统一草原诸部落。
但是，这时候距离上次南下中原惨败而归，还不到三年，契丹元气还没恢复，这时候大规模用兵，明显不是明智之举。阿保机知道肯定会有很多人反对，所以，为了以防万一，他事先做足了准备，然后把诸部首领和文武大臣都召集起来，决定学习中原人的策略——以情动人，以理服人。
他又说，如今，契丹政治制度完善，对子孙可以放一万个心了，但是人生有期，三年之后的初秋就是他驾鹤西去的日子，然而革命还没成功，他怎么能够死得瞑目？所以，趁着还有一点时间，他一定要抓紧采取行动，为契丹做出最后一份贡献。
阿保机说得情真意切，句句发自肺腑，在场众人听得目瞪口呆，惊惧不已，一时间不明白为什么他们崇拜的神一样的男人会说出这样一番话。等到他们回过神来，明白了其中的深意之后，阿保机已经整装待发，准备带着契丹大军向西挺进了。
西征大军先征服了叛服无常的乌古、敌烈诸部，然后沿着胪朐河溯流西征，翻过狼居胥山，到达古回鹘城。
古回鹘城主要居住着三大部族，即阻卜诸部（也就是鞑靼）、黠嘎斯部和嗢娘改诸部。这三大部族各有特点，而且实力都很强大，非常棘手。
阿保机没有急着攻打，而是先派人调查了解各部的实际情况。结果发现，阻卜诸部分为三十姓鞑靼和九姓鞑靼，是实力最强且最难征服的部族；相对而言，黠嘎斯部和嗢娘改诸部就容易对付多了。
于是，阿保机“因材施教”，重点派兵攻打阻卜诸部，同时派人去黠嘎斯部和嗢娘改诸部做说客。这一招果然奏效，很快，三十姓鞑靼就被征服了，接着九姓鞑靼也被迫臣服，与此同时，早已被契丹大军吓得魂飞魄散的黠嘎斯部和嗢娘改诸部也无条件归附。
阿保机龙颜大悦，马上派人在鄂尔浑河流域凿石取水，用车送回木叶山和潢水，向老祖宗传达这一好消息，让他们知道如今契丹真的是疆土辽阔了。然后，他又立碑记录这次西征的丰功伟绩，并与新归附的部落首领们杀鹿祭天。
他告诉大家，圣主明君，多少年才出一个，而他耶律阿保机很幸运地被老天选中，成了这个承天命来统领众生的圣明君主，所以他一定会竭尽全力、呕心沥血、鞠躬尽瘁地为了壮大契丹而不懈努力。
不过，阿保机并没有就此满足，他望着草原尽头，想起契丹过去摇摆在或突厥或柔然或回纥与中原王朝之间，内心跌宕起伏，久久无法平静。如今那些昔日的草原帝国都相继衰落了，取而代之的是他的契丹帝国，所以，既然来到了这里，不去问候问候“旧主人”，他心里真的过意不去。
这时候，已经是隆冬时节，刺骨的寒风和浓重的沙尘扑面而来，越往西走，前进越艰难。但阿保机心意已决，所以毫不犹豫地带着契丹大军拔营而起，浩浩汤汤地向西而去。
很快，契丹大军就到达了金山（也就是今天的阿尔泰山）脚下。这里是突厥民族兴起的地方，如今居住着突厥、回纥、沙陀、吐谷浑、阻卜等部落。
在这众多部族之中
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