部早已经不是古八部，但这丝毫没有影响他们共同进退的决心。
为了防止再次被拆散，他们总结过去的经验教训，决定成立部落联盟，并由显贵氏族大贺氏担任联盟长，从这时开始，契丹族进入了大贺氏联盟时期。
然而，契丹族的好日子还没有过几天，隋文帝就驾鹤西去了，接任皇位的隋炀帝杨广残酷暴虐，导致天下大乱，群雄竟起，中原地区再次陷入了战火连天的局面。而此时突厥启民可汗去世，他的儿子始毕可汗继承汗位，这位新可汗年轻有为，在他的带领下，突厥实力大增。契丹人眼看南方政权无法继续依附，迫于生存压力，不得不重新臣服于突厥。
很快，突厥成为北方草原的霸主，甚至连刚刚建立的唐王朝都稍逊一筹。但随着中原的统一，唐王朝的实力不断增大，臣服于突厥的契丹又动摇了。
但是反观自身，契丹人清醒地知道，自己的实力太弱了，左边是老虎，右边是狮子，哪一个他都不是对手，让他明确地表明立场，无异于自取灭亡。所以，契丹只好小心翼翼地分别款表称臣，表达自己的温良恭顺。但很明显，契丹人不甘于这样窝窝囊囊地憋屈着，所以，他们时而侵入唐境攻城略地，时而反抗突厥的控制，以此来表达自己对“双面胶”身份的不满。
唐王朝的统治者很清楚契丹人的心思，他们容忍着契丹的不坚定，并积极地拉拢和扶植契丹，明里暗里表示欢迎契丹归附中原王朝。
一开始，契丹人表面点头哈腰，暗地里冷眼旁观。突厥的强大是有目共睹的，他们可不想再重蹈覆辙，万一一个不小心玩火**，再次被迫分离，那就太得不偿失了。
但是，随着时间的推移，唐王朝逐渐强盛起来，甚至超过了草原霸主突厥，契丹人心动了。于是，契丹族的君长大贺咄罗试探性地派出使者，牵着名马，带着貂皮等特产，来到长安朝献。唐高祖李渊热情接待了契丹使者，契丹使者感受着天朝上国的风度和气派，默默地在心里打了个好评。从此以后，契丹与唐王朝的来往逐渐频繁起来。
等到唐太宗李世民即位以后，他更加慷慨，先赐给契丹新君长大贺摩会象征可汗权力的战鼓和旌旗——“鼓纛”，又赐契丹君长“国姓”。这让契丹人异常开心，但仍然没能彻底打消他们的顾虑。虽然他们十分想要归附唐王朝，可是总结经验，他们不想再“客居他乡”，被动挨打，所以为了保住最后的地盘，他们宁愿永不表态。
这可急坏了唐太宗了，边疆不稳定，天朝国威就得不到保证，可契丹人就是吃了秤砣铁了心地不归附，怎么办呢？
最后，唐太宗咬咬牙、狠狠心，决定给契丹更具有实际意义的东西——对松漠地区的军事统治权。于是，唐太宗在北部边疆设了个松漠都督府，让契丹君长出任都督，统治包括今天的西拉木伦河南、老哈河上游、朝阳以北、辽河以西的地区。
虽然这片地区在名义上是唐王朝的疆域范围，但实际上，都督才是这里真正的老大，所以，契丹族权衡利弊之后，欣喜地接受了唐王朝开出的条件，正式归附了唐王朝。从此以后，重聚在一起的契丹人就在这里过上了幸福快乐的生活，并不断养精蓄锐，韬光养晦。
（在隋炀帝初年，契丹族与隋朝发生了第一次、也是唯一的一次大规模战争。当时，契丹族想趁着隋王朝内部乌烟瘴气之时拣点便宜，派兵劫掠营州，结果偷鸡不成蚀把米，惹怒了隋炀帝。隋炀帝下令让韦云起护送突厥兵讨伐契丹。
韦云起和突厥兵到达契丹领地以后，说他们只是路过此地，要去柳城和高丽做交易。契丹族人信以为真，对入境的突厥大军毫无防备。结果，当突厥军到达离契丹兵营五十里的地方时，突然加速前进，杀了契丹族一个措手不及，契丹族四万多人被俘虏，其中大部分男子被杀害，女人
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