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这些体内流淌着魔族血液的半人类和半兽人已经完全成为了奈落的奴隶，他给他们放了兵器之后侵略便开始了，不过这一次他所带的士兵全部都是由魔人和兽妖组成的，这支军队的数量出乎意料的庞大，总数竟然达到了一百万以上。
一开始有的魔族将领认为这些杂种并没有多强的战斗力，而且他们的生命周期太短，奈落养着他们根本就是在浪费粮食。不过在第一次战斗之后所有的魔族将领都改变了自己的看法，因为这些魔人和兽妖的战斗能力太强了，强得简直过了魔族士兵。
魔人的体内流淌着一半赤魔的血液，在魔族中赤魔是个阶级比较低的族群，他们本身并没有多大的力量。所以大多数的魔族人都认为只有一半赤魔血液的魔人根本不具备什么战斗力，可是事实却与之相反，魔人的力量绝对不输于纯正的赤魔战士，而且他们的四肢修长，比赤魔那短小的四肢更加适合战斗。
兽妖的体内则流着兽人和巨魔的血液，兽人和巨魔都是力气强大的种族。相结合而产下的兽妖比他们的父母更加的强壮，成年后的他们，力气足足比得上两个强壮的巨魔，这让他们在一定程度上取代了巨魔的作用。
此次奈落亲自率兵攻打德伦帝国，这使得德伦帝国一片恐慌，曾几何时德伦是大6上最强的军事帝国，不过现在他们已经被蚕食得力空虚了。
德伦帝国西勒元准备殊死抵抗，年高八十的他亲率德伦最强的军队铁血军前往卢达森，与奈落决一雌雄。
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