保安部队刚刚改编成为正规**，可是装备却好的出奇，全部的德式装备，德国钢盔，就连一般暂编部队所没有的重火力，这个师都一应俱全，一个炮兵营全部都是德式的75毫米口径榴弹炮，直看的刘建业诧异不已。这是什么部队？这还是地方部队吗？就连绝大多数的中央军嫡系部队装备都赶不上这个师。
“毛师长，你们这个师的装备未免也太好了吧？说实话，我现在手里的两个师，装备都赶不上你们。”刘建业带着疑问问着暂编35师的毛师长。
“我们这个师是由原先宁波附近几个县的保安团改编的，卑职原来是在溪口镇的。”虽然口称“卑职”，可是毛师长的脸上连一点谦恭的样子都没有，相反还带着一种傲然的味道。
“兄弟原来是都是宁波老乡，那就好说话了。”一听毛师长说那个话，刘建业就明白了这个师原先曾经是警卫最高统帅家乡的，而那个毛师长估计和最高统帅的原配夫人毛氏也是沾亲带故的，所以才会这样盛气凌人。所以，刘建业马上就换用了宁波官话。
“军座原来也是宁波的，那就真是老乡了。以后还请军座多多关照。”一听到刘建业的口音，毛师长马上也明白了过来，刘建业也绝对属于最高统帅的嫡系。
“那是自然，不过，打起仗来，还是不要给那位丢脸啊。”刘建业靠在毛师长的耳边，小声地说道，同时，手指还作了一个向上的手势。
“卑职一定记住，一定记住。”毛师长自然也给足刘建业面子。
回到军部以后，刘建业马上就对杨参谋长和高副参谋长说：“这个师，实在是水太深，没事的话，千万别去招惹他们，那可是直通上面的。”
“依我看，上面把他们派到我们军，也就是镀个金罢了，跟着我们沾沾光，混一点功劳，然后很快就会调走的。”杨参谋长说。
“我也看过了，这个师的装备的确很不错，可惜的是士兵的训练实在不怎么样。以我的估计，他们如果面对日本人一个联队，最多支持半天时间。”高副参谋长发表自己的看法。
“算了吧，我们只要记住，那里都是一群大爷，我们谁都不要招惹就行了。”刘建业现在是真的没有办法。这个师估计属于那种烫手的山芋，谁都不敢接受，于是被何部长他们推到这里来了。在如何对待这些大爷的问题上，只要刘建业一不小心，估计后果不会很好。另外，以刘建业的估计，最高统帅可能也认为，只有把这个师交给像刘建业这样的本乡本土的人来带领，他才能感到放心。殊不知，这样一来，刘建业就被害苦了。
就在刘建业一边忙于训练部队，一边还要紧盯着暂编35师那群大爷的时候，华北的日军又有了大动作。
抗日战争进入战略相持阶段后，日军正面战场的进攻，在速度、锐气和威胁程度诸方面均较战略进攻阶段显著减弱。加之，八路军、新四军及其他抗日武装在敌后战场的牵制，以及国民政府军队在正面战场上的坚持抵抗，战争双方的战线保持了相对的稳定。日本侵华政策的重点逐渐向保守占领地转变。
为了摆脱困境，日本近卫内阁修正了原来“不以国民政府为对手”的立场，提出“如果国民政府抛弃以前的一贯政策，更换人事组织，取得新生的结果，参加新秩序的建设，我们并不予以拒绝”之新方略，加紧对国民政府展开政治诱降活动。可是，面对日本方面的种种诱降活动，重庆方面始终没有作出日本方面所期待的反应。这让日本方面非常的恼火。
正当日本泥足深陷中国战场，亡华无期，进退维谷之际，其法西斯伙伴德国于1939年9月1日，突袭侵占波兰。接着，德意法西斯互为呼应，又取得了对英法作战的胜利。在法西斯“伙伴”暂时胜利的刺激和鼓舞下，1940年底，日本政府调整了中国作战指导方针，
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