河就不同了，这里地平少树，他一定不会怀疑，可是我们恰恰要在这里消灭他。”朱棣亲率精兵两万，准备了三日的干粮，在淝河设伏。临行前，朱棣一再嘱咐众将，等到燕兵与明军开战，未投入战斗的士兵一定要齐举火炬，以惊吓明军，让其不战而溃。
平安明军将要进入伏击圈的时候，朱棣又派数百燕军快马迎上前去，象是没有想到明军会来，故意作了惊慌形状，丢下大批装有金银、粮食的袋子，掉转马头一路狂逃，很顺利地将明军诱入伏击圈。待明军士兵纷纷下马，争抢地上的口袋子里的时候，但听一声号角声响，燕兵四起。平安所率明军知道中计，掉头就走，在损失数千人后，大败而去。
朱棣挥师临淮，大破明军后勤部队，明兵部尚书铁铉率部来迎，两军交战互有胜负，但是燕军进攻的势头却被遏止了。建文四年五月，整军重来的平安在小河南岸扎营，燕军于河北岸驻营。各自准备后，双方于清早交战。混战之间，平安左刺右杀，在北坂与燕王朱棣马头相对，此时，平安也顾不得‘莫伤朕叔父’的诏令，举槊急击，数次差点刺中朱棣。幸亏出身圣教的燕军蕃骑指挥王骐赶到，跃马直冲平安，将其挡下，朱棣才逃得一命。龙凤会与圣教出身的将领，带兵打架也许并非其长，但是单兵作战绝对骁勇，数次救朱棣与危难之中，这也是孟飞龙对朱棣的一个贡献。
双方大战一整天，各有死伤，于是明军还驻桥南，燕军还驻桥北，相持数日。不久，明军粮尽，燕兵乘机发动袭击，希望一举将平安消灭，没想到这时候徐辉祖带军赶来，与平安合兵一处，双方大战于齐眉山。平安与徐辉祖都是南明名将，这一战燕军损失惨重，乱战之中，燕将王真、陈文、李斌等人先后被杀，诸将心生恐惧，纷纷劝朱棣道：“我军深入日久，现在暑期阴雨连绵，淮土湿滑，疾病多发，不如回军到小河之东，休息士马，再作打算。”
朱棣与朱允文‘临江决战’的计划未得实现，他心有不甘，坚持前进。他对手下道：“兵事自来有进无退，退不好便将是溃。何况现在我军胜势已见，金陵就在眼前，如果反而掉头北返，军心马上便将涣散。”燕将众人之中，只有朱能、蔡清、李玉等坚决站在燕王一边，苦劝诸将再做坚持，莫生退心。
建文君臣也探知消息，知道燕军正在苦撑，败象已露，有人便又发了‘聪明’，劝朱允文道：“燕军很快就要败北，京师不可无良将。”建文帝不知用兵，却领会谋士的用心，马上下诏将朱棣的小舅子徐辉祖召回，又派了平安去为明军运粮，小河战场只剩下何福所率一支孤军与燕军相持。
正在这关键时刻，又是朱高煦带了孟飞龙让其整训的二万蒙古铁骑赶来增援，为士气低落的燕军注入了活力。朱棣下令全军将士进行休整，又广赐财物，收买军心。明军由于徐辉祖的离开产生畏战心理，往往掘堑作垒为营，军士日夜都不得喘息，虚疲人力，战斗力急剧下降，而且粮食缺乏的问题没有得到很好地解决，明将何福下令移营至灵壁与燕军对阵。
这时，明将平安带本部骑兵六万人，护送着大量运粮兵车正在前往何福营中。朱棣侦知消息后，派精兵万余人阻挡平安援兵，并派朱高煦带着两万多蒙古铁骑伏兵林间，等候双方混战后明军疲惫时忽然杀出助战。
燕王朱棣安排停当后，率师逆战，两翼骑兵扇形排开，直杀明运粮援兵。平安引军突至，截杀燕兵一千多人。朱棣见状，忙命步军纵击，横贯明军大阵，截断其军。明将何福见仗已开打，就也率军出壁而战，与平安合击燕军，又杀燕兵千余，燕军小退。
朱高煦见双方打得火候差不多，趁明军喘息之际，忽然率生力燕军加入战斗，朱棣又率后退的燕兵急转身，一齐掩杀明军。“何福与平安大败，损伤一万多人，丧马三千余匹，最主要的是他们运来的军粮
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